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沪伦通预计下周开通 近十家公司获备案 个人投资者须满足账户不低于300万元

21世纪经济报道 2019-06-14 08:37:32

近日伦敦证券交易所发布公告称,沪伦通的所有要求现已到位,已准备好启动,开始接受企业申请。据悉发行商华泰证券将拔得沪伦通头筹。此外希望交易CDR的个人投资者也必须满足一系列要求,包括账户中现金和证券不少于人民币300万元。

自2015年启动可行性研究以来,已比外界预期时间再三推迟的沪伦通终于要来了。

当地时间12日晚间,伦敦证券交易所发布公告称,沪伦通的所有要求现已到位,已准备好启动,开始接受企业申请。伦交所首席执行官史威默(David Schwimmer)13日在第11届陆家嘴论坛上也表示,沪伦通相关监管框架已建好,跨境交易规则已确?#24076;?#21363;将启动。“目前已有一位发行商做好准备开始行动,我们对此感到非常激动。”他说。

史威默指的应是华泰证券。这家上海、香港两地上市的公司此前已确认6月11日至14日在伦敦市场发行最多8250万份全球存托凭证(Global Depository Receipts,简称GDR),如果顺利,20日其GDR将在伦交所主板交易。

有权威人士向本报记者表示,华泰证券将拔得沪伦通头筹。下周一(6月17日)中英两国将在伦敦开启第十次中英经济财金对话,该人士预计沪伦通将在这次对话期间宣布正式启动。

华泰证券摘首单

沪伦通,即上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制。满足条件的上海和伦敦上市公司可在对方市场发行存托凭证(DR),通过沪伦通机制连接两个市场交易。

总部位于南京的华泰证券有望成为第一家通过沪伦通登陆伦交所的A股公司。该公司11日发布公告称,其发行GDR的计划已获英国金融监管局(FCA)批准。

根据公告,华泰证券本次发行GDR的价格区间为每份20至24.5美元,预计将在英国市场募集16.5亿至20.2亿美元。如果发行顺利,华泰证券GDR预计将于6月20日正式在伦交所主板市场通过沪伦通机制实现交易。

此次GDR发行量占到华泰已发行股本约10%,每份GDR代表10股公司A股股票。华泰表示,所?#27599;?#39033;将用于资助其在国内外的扩张。

华泰证券原计划于去年12月中在伦敦发行GDR上市,后因技术问题延迟。5月底央行和国家外汇管理局发布《存托凭证跨境资金管理办法(试行)》,明确存托凭证跨境转换资金管理规则,为华泰在伦敦发行GDR扫除最后障碍。

摩根大通、华泰金融控股(香港)有限公司和摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。汇丰银行和瑞信也参与了这笔交易。

“华泰将为国际投资者提供中国金融服务市场的敞口,随着个人财富迅速积累和资本市场发展,该市场增长势头强劲。”华泰证券董事长兼总裁周易表示。

上海证券交易所表示,如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出实?#24066;?#19968;步。作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这?#28304;?#36827;境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融?#34892;?#22478;市的合作有着非常积极的意义。上交所称,未来会有更多A股公司通过制度创新登陆伦敦市场;同时,愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司?#19981;?#23558;上交所作为其上市地。

外国公司将能在国内上市

下周开始的第十次中英经济财金对话将由中国国务院副总理胡春华与英国财政大臣菲利普·哈蒙德共同主持对话。预计沪伦通届时将宣布正式启动。

中英经济财金对话是中英之间三大高级别对话与合作机制之一(其它两个对话机制为战略对话和高级别人文交流机制),自2009年启动。沪伦通便是在2015年对话期间确立的重要合作事项,成为近几年两国扩大金融合作最受瞩目的焦点。

今年3月下旬,英国伦敦金融城市长艾思林(Peter Estlin)在接受本报记者采访时就曾表示,沪伦通所有测试已完成,英国方面已准备好启动工作。

只有高质量的公司才有资格参与沪伦通。根据伦交所公布的规则,在伦敦证券交易所上市的GDR和在上海证券交易所上市的CDR(Chinese Depository Receipt,简称CDR)发行人必须符合某些严格的资格标准。发行人必须在其申请前的120个交易日内拥有至少人民币200亿元(约29亿美元)的平均市值。

其中前往上海市场的CDR发行人必须在过去三年内在伦敦证券交易所上市,并在过去12个月内在主板上市,同时,必须发行价值至少5亿元人民币的至少5000万单位的CDR。而所有上交所成?#26412;?#26377;资格代表合格投资者交易CDR,所谓合格投资者是指其账户?#29616;?#23569;拥有300万元人民币金融资产。希望交易CDR的个人投资者也必须满足一系列要求,包括账户中现金和证券不少于人民币300万元。

伦交所表示,沪伦通是将伦敦和上海资本市场联系在一起的一个“里程碑”,中国投资者“第一?#25991;?#22815;直接投资于高质量的伦敦国际上市公司”,机构和个人投资者能够将这些证券整合到他们的标准投资组合管理实践中而不受配额控制。

沪伦通的价值还在于,外国公司第一?#25991;?#22815;在中国内地上市,上海证券交易所上市公司也将首次通过与其国内股份可互换的工具在海外筹集资金。

史威默表示,沪伦通意味着“我们有机会可以更紧密地合作,给公司更多机会,获得更多资本,对于投资者?#27492;?#20063;有更多投资于两地上市公司的选择”。

上交所6月13日宣布,对摩根大通证券股份有限公司和工银标?#23478;?#34892;公众有限公司两家公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

在此之前,已有三家获得沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案的机构,分别?#21069;?#20811;莱银行、中国国际金融英国有限公司和海通国?#35270;?#22269;有限公司。

有资料显示,招商证券(英国)有限公司和香港新鸿基证券也在该名单中。

苏格兰皇家银行董事长、英国金融监管服务?#26234;?#20027;席戴维斯(Howard Davies)指出,未来无论中国公司发行GDR在伦敦交易,还是英国公司发行CDR在上海交易,监管者对于交易的监管一定要非常?#35813;鰨?#19968;定要确保干净的市场和开放的信息交流。

21世纪经济报道 师琰 封面?#25300;?#20013;图均来自摄图网

责编 张杨运

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