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直击陆家嘴论坛:周小川、毕明建等谈中国金融开放

每日经济新闻 2019-06-14 10:15:08

“2019陆家嘴论坛”于2019年6月13日-14日在中国·上海举行,论坛主题为:加快国际金融中心建设 推动经济高质量发展。今天上午的议题是“全球经济增长新视野下的中国金融开放?#20445;?#26399;间周小川、毕明建等谈中国金融开放。

每经编辑 张杨运

“2019陆家嘴论坛”于2019年6月13日-14日在中国·上海举行,论坛主题为:加快国际金融中心建设 推动经济高质量发展。论坛由上海市人民政府、中国人民银?#23567;?#20013;国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会主办,以下是全体大会五:全球经济增长新视野下的中国金融开放

国际金融危机后,世界经济始终难以真正走出低迷。一方面,全球经济增长动能不足,各 国都在新一轮科技革命和产业变革的大潮中积极寻找增长新动力。另一方面,保护主义、单边 主义有所抬头,全球化进?#22363;?#29616;深刻变革。?#28304;耍?#20013;国始终倡?#25216;?#25345;开放融通、创新引领和包 容普惠。在这一背景下,中国金融要如何选择对外开放的路径和节奏?共建“一带一路”倡议 为推动中国金融走出去、深化国际经济合作提供了怎样的探索和经验?上海正在建设全球人民 币资产定价、支付、清算中心以及全球资产管理中心,又将迎来怎样的挑战和机遇?

图片来源:直播截图

主持人:

杨燕青《第一财经日报》副总编辑

对话嘉宾:

周小川,十二届全国政协副主席、中国金融学会会长

Paul ROMER,2018年诺贝尔经济学奖共同获得者、纽约大学经济学教授

演?#24067;?#23486;:

K.V.KAMATH,新开发银行行长

朱民,清华大学国家金融研究院院长、IMF前副总裁

Yasuhiro SATO,瑞穗金融集团公司董事长

Howard MARKS,橡树?#26102;?#21019;始人及联席董事长

毕明建,中国国际金融股份有限公司首席执行官及管理委员会主席

任志刚,香港金融管理?#26234;?#24635;裁

杨燕青:各位领导、各位贵宾、各位朋友们:大家早上好!欢迎大家来到陆家嘴论坛第二天全体大会,这一场主题是全球经济增长新视野下的中国金融开放,这是全世界和中国都非常关心的一个重要话题。金融危机以来,全球发生了非常大的变化,围绕在四个方面:一是全球潜在经济增长率开始下行,而且无法回到危机以前的水平;第二全球高债务在?#20013;?#38750;常规的货币政策我们总觉?#27599;?#20197;退出,但最终发?#30452;?#36739;难退出,比如下一周美联储也许会降息而不是维持退出政策;三是全球科学?#38469;?#21644;创新正在带来革命性的新变化,也在重塑未来的经济;四是全球化的进程,目前面临一些逆转甚?#37327;?#21040;了非常多的贸易冲突,这是今天讨论中国金融开放包括上海金融中心建设的大背景。

在这样大的背景下,大家非常关心中国的开放战略如何制定,包括上海金融中心建设应该如何进一步推进。今天有两位非常重要的嘉宾,我非常高兴能主持今天这一节讨论。第一位是大家非常熟悉的周小川先生,在过去十几年当中,周行长不遗余力推动中国在全球地位的提高,同时让中国在全球扮演更重要的角色。周行长解读中国经济和中国政策,在国际上让大家明?#38181;?#19988;知道中国正在做?#35009;矗?#20013;国向?#26410;?#21435;,如何对中国?#34892;?#24515;。非常荣幸周行长今天可以来!

另外一位嘉宾大家也非常熟悉,Paul ROMER,他是2018年诺贝尔经济学奖共同获得者。如果大家看一下Paul ROMER的主页,你会看到他给自己的三个定义非常有意思。第一个,他1986年的论文奠定一个基础,在1990年重塑了全球经济增长理论,一直到今天还对全球有重大影响。第二个是有关“一带一路”的。第三非常有趣,他对自己的定义是一个创业家。因为他有这三个非常有趣的角色,他在全球受到极大的尊敬,也引起了全球范围内非常大的争议,包括在世界银?#23567;?#20170;天我们不会触及到所有的这些问题,但是还会非常有趣的讨论这些问题。

问:从Paul ROMER教授开始,根据你的增长理论,专业化会形成国际贸易和回报的增加,这一届美国政府以及美国总统我相信他不太理解这样的理论,你是不是应该教他一些经济学?

Paul ROMER:首先,我讲一点我们不太做的但是应该更多做的。我从来没有给任何金融公司做过顾问,也没有做过任何公司的顾问,没有做过任何董事会的成员。我的工作主要是告诉大家我认为?#35009;?#26159;正确的,以及我认为世界银行?#35009;?#26159;正确的,也许他们有时候会不太舒服。

金融行业并不是我的主要研究方向,我主要研究的是?#38469;酰?#20294;是?#19968;?#26159;想给大家提供一些我的了解和警示。这是我要说的前言,回顾历史是非常重要的,这样我们有更好的视角来看现在的波动。世界上最大的一个变化或者发展就是1200年以前,大家开始进入城市,消费是很通用的,生产方面实现了专业化,生产专业化之后你?#35009;?#19996;西都买,实现所有活动和生产力的最高,生产的专业化以及消费通用化。

?#35009;?#26159;一个正确的规模?一个城市一百万人口或者一千万人口能够实现很大的专业化,一个国家可能有一亿或者五亿甚至十亿的人口,到目前为止专业化仍然非常重要。比如制造?#25345;中?#29255;,可能世界上只?#24515;?#33021;做,这些理论对于总统来讲太复杂了。

现在世界上的专业化并不是非常多,不同地区可以自给自足,就影响了一定的专业化,但这对于整个世界多样化的生态系统是有好处的,?#38469;?#21644;贸易的进步仍然会继续,可能在未来几十年不像以前那样全球化了。

问:国际贸易大背景的变化,会如何影响全球经济、中国经济甚至包括美国经济,同时对全球金融市场包括对中国金融市场的影响?

周小川:这?#26234;?#20917;下,宏观政策的调整肯定会起到一定正面的作用。 这些政策虽然有正面的作用,但针对性不可能太强,不可能对症下药。在短期宏观政策调整下,还是应该?#38750;?#26356;治本的办法。

从我看来治本办法有两个:一是通过贸易谈判,通过WTO改革要使搞错的贸易政策回归正常,这是对症下药。二是对于中国来讲,对美国出口减少的部分要尽可能通过扩大销售渠道出口到其他国家,我认为中国这方面的潜力还是蛮大的。中国现在出口的产品质量相当不错的,价格适中合理,全世界70多亿人口,少几个亿的需求之后,还有很多地方可以销售这些产品。

政策制定上要有一些鼓励出口多元化发展的进程,用两三年时间慢慢你可以?#19994;?#26032;的出口市场,建立起新的出口市场。

Paul ROMER:?#20197;?#35828;一点,如果你问亚当斯密一句话,如果有十亿人几十亿人进行全世界的交流好不好?他说太不得了,20亿或者30亿人口能进行全球交易是太了不起的事。现在有70亿人的全球交易市场贸易市场,在不同的地方进行贸易一定会带来很多好处。很多芯片可能会有一些独立的创新,如果我们能够有各种类型产品进行贸易的话,对于全世界肯定会特别好。

问?#21512;?#20449;贸易方面肯定会越做越好,走向正道。 最近国际市场都非常关心,我们的汇率是连续的,金融市场说我们应?#27599;?#19968;篮?#21448;?#25968;,不是7就是92,假设未来对人民币的压力还需要一个市场释放的话,您觉得国际投?#25910;?#22914;果看人民币,应?#27599;词裁矗?/strong>

周小川:我个人对于人民?#19968;?#29575;的走向最近没有太多研究。但贸易领域产生的问题有可能再度触发全球多个国家竞争性贬值。出?#32456;庵智?#20917;下,如果不希望受到这种损失,往往造成的可能性就是汇?#26102;?#20540;,就容?#33258;?#24230;出现像全球金融危机发生以来的所谓竞争性贬值。

G20国家曾经在上海开会时各国财政部长和央行行长曾达成过共识,大家要共同努力?#20048;?#20986;现竞争性贬值,我认为这是G20的工作机制中取得的一项很重要的成果。

G20大阪峰会马上要召开,全球金融稳定理事会应该借这样的场合,重点研究这个问题,对全球金融市场给予一定稳定的信号。

问:最后想问一下Paul ROMER教授,如果上海想要成为一个真正的国际金融中心有?#35009;?#24314;议?

Paul ROMER?#20309;?#35748;为有两个非常大的机遇,第一,发展一个更好的、基于股权的融资系统,我觉得股权是一个非常好的融资方式。第二,从更大程度上来说我们在城市大规模发展方面,?#37096;?#20197;通过“一带一路”进行,这是一个完全不一样的“一带一路”项目。创造利润最好的方法就是让上海引领打造一个金融系统,可以给中国公司提供一些股权融资,甚至是世界上更多的地方。上海?#37096;?#20197;把各种各样的架构放在一起去调动很多资源,在“一带一路”上做大规模的基建或者城市设计。

问:周行长还有没有好的点子?

周小川:上海国际金融中心咨询委员会昨天正式成立,将会讨论如何建设好上海国际金融中心。我始终认为金融中心核心可能就是?#26102;?#24066;场里的这些内容,在如今电子化非常强的时候,金融业务中有很多业务在哪个地方运作都可以,不需要?#21496;?#38598;在一个城市,通过不断见面,不断讨论来做事情,需要看到金融中心哪些事最需要大家聚集到一起来做。

我们的咨委会还没有开始正?#25945;?#35770;,先出了几个题目,?#34892;?#26041;面和Paul ROMER先生刚刚说的内容类似,强调股权市场的重要性,同时也强调标准必须要提高,特别强调提高会计标准。同时还要考虑和国际标准的接轨,货币可?#19968;?#31243;度也需要提高。现在我们的监管还存在很多薄弱?#26041;冢?#20197;金融产品为主的市场我们需要按照标?#35760;?#21270;监管。此外,人才聚集、信息通畅这些事情都需要不断往前推进。上海这些年已经打下了很好的基础,把上海建成国际金融中心的目标早就打出来了,大家的期望值很高,我们还需要做很多事。

更新中……

来源:每日经济新闻整理自新浪财经直播 封面图来自摄图网

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